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【未経験可】メガバンク系証券会社:事業法人(上場企業)向けストラクチャードファイナンス業務  

勤務地 東京都  
給与 年収 400万円 ~ 600万円
  • 募集要項
NO PRM636687
職種区分 金融系 / 投資銀行・M&A業務・IPO
業務内容 主に上場企業向けにストラクチャードファイナンスの提案をする業務全般
■事業再編、事業分割、組織再編に伴うファイナンスを提案をするための業務全般
■企業の財務状況を分析し、多様なプロジェクトファイナンスを企画(アレンジ)・提案、オリジネーションする
【ファイナンスサービス】
・船舶、航空機等のリースファイナンススキームのアレンジ
・クロスボーダーM&Aを含む、企業買収や事業再編に伴うストラクチャーの提案とアドバイザリーサービス
・住宅ローン、クレジット債権等の証券化スキームのアレンジ
・不動産ファイナンス、不動産M&Aアドバイザリー等の不動産戦略コンサルティング
・上場J-REIT、私募REIT、S-REITの組成等アドバイザリー、等
【具体的な業務の流れ】
・財務企画、収支予測、中期経営計画、予算等の作成
・調達資金の算出(Excel使用、各種モデルあり)
・各投資家にプレゼン(資料はパワーポイントにて作成)
・各種契約書のドキュメンテーション(英文契約書あり)
・契約書内容に関するクライアント、投資家、弁護士との連絡調整業務

※総合職採用(東京勤務前提で考えていますが、大阪・名古屋・海外拠点に異動する可能性は将来的にはゼロではありません)

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